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中国互联网+节能服务行业发展前景

来源:中研网 时间:2019/12/2 11:18:49

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节能服务是指由专业的第三方机构(能源管理机构)帮助自身机构解决节能运营改造的技术和执行问题的服务。其服务对象是一般是企业机构。

近年来,我国节能服务产业发展取得较好成绩,节能服务产业总产值从2016年底的3567亿元增长到2017年底的4148亿元,增长16.3%,增速较2016年提高2个百分点。国家提出了节能服务产业倍增行动,“到2020年,节能服务产业产值比2015年翻一番,预计6000亿元”,照此势头发展,十分有望提前完成发展目标。

全国从事节能服务的企业6137家,较2016年增加321家,年均增长率较2016年降低1.7%。行业从业人员68.5万人,比2016年增长3.3万人。节能服务公司平均从业人员112人。2017年,节能服务公司获得的各项授权专利约4300项,其中发明专利约1500项。有一些优秀的企业作为行业的表率,获得了国家科技进步奖。

从业务领域看,逐步拓宽,除了余热余压利用、中央空调系统节能、电机系统节能、建筑综合节能、供热系统节能、工业锅炉窑炉节能、能源站建设运营、储能技术、绿色照明等,还有很多公司开展了售电业务,也有很多公司关注并开展碳交易与碳资产管理业务,从而增加与客户黏度。

节能上市公司数量上看,逐步增多,企业总体实力增强。从事节能服务业务的上市公司数量超过120家,从事节能服务业务的新三板挂牌企业接近200家。从专业技术人员比例上看,专业技术人员的比例逐年提高,节能队伍的整体素质有所提升。

一、节能服务公司现状分析

目前国内节能服务公司主要有几大类:一类是知名跨国公司在华设立的分公司,这类企业规模较大,总体数量偏少,但实力较强;第二类是以中国节能环保集团公司和南方电网为代表的综合能源有限公司,这类企业都属于中央企业,实力和规模都比较大,但数量较少;第三类是国内民营企业,这类企业数量众多,规模处于中等以下,主要是受国家政策引导,刚刚进入节能服务领域或进入时间较短,基本处于快速发展期。

二、节能服务行业竞争格局

1、地域竞争格局

节能市场的快速发展使节能服务行业受到越来越多的关注,行业中的参与者也迅速增加,截至 2017 年年底,全国从事节能服务的企业为 6137 家,节能行业从业人员总数已达 68.5万。

据中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)发布的《“十二五”节能服务产业发展报告》,超过 80%的节能服务公司是在“十二五”期间成立或转型开展节能服务业务,超过 43 万人在“十二五”期间加入节能服务产业大军。第五批节能服务公司备案名单公布后,在国家发改委备案的专业化节能服务公司总数已达 3210 家,备案率达 59.16%,其中涉及建筑节能服务业务的公司约占近 70%。

从累计五批次节能服务公司备案名单分布情况看,北京、广东、山东、上海、江苏分别占据了前五位,分别为 448 家,304 家,284家,195 家和 189 家,占总体的比例 44.23%,可以看出节能服务行业市场规模不断增长,区域发展不均衡。由于东西部在技术、资金、人才上存在差异,行业内企业布局不合理,东西部发展差距明显。

2、不同性质企业竞争格局

随着合同能源管理机制的持续传播和产业优惠政策的不断发酵,吸引了一大批国内知名公司的积极参与,他们从能源供应、房地产业、设计研究院等传统行业向节能服务产业延伸。

节能服务行业以多以中小型企业、民营企业参与为主,近年央企也积极参与其中,中央企业下属的 29 家节能服务公司,注册资本总额 110.2 亿元,总产值 113.54 亿元,“十二五”合同能源管理项目累计投资超过 410 亿元。沪深两市 93 家开展合同能源管理业务的上市公司,总市值超过 8,100 亿元,节能服务总产值超过 800 亿元。

但由于节能服务产业业务门槛不断提高、竞争不断加剧、行业不断规范,企业数量较往年的增速呈现放缓趋势。此外国家还推出了节能产业基金,中国节能环保产业基金、广东粤财节能环保创业投资基金、中能绿色基金、河北省节能环保产业股权投资基金、山西省节能环保创业投资基金、南京合同能源管理基金、宜兴节能环保创业投资基金、无锡市合同能源管理项目贷款风险池资金等各类基金先后组建和运营,有效促进了节能服务产业的发展。

3、品牌竞争格局

工业能效管理业务在我国发展时间较短,但市场化程度较高,行业内企业可充分参与竞争。

一方面,行业内规模较大的企业多为知名跨国公司,如施耐德、西门子等,这些公司总体数量偏少,但实力较强;

另一方面,国内企业数量众多,但多数企业进入该领域的时间较短,基本处于快速发展期或成立初期,且规模较小,其中规模相对较大的国内企业有天水电气传动研究所有限责任公司、荣信电力电子股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司、哈尔滨九洲电气股份有限公司、深圳奥特迅电力设备股份有限公司和湖南中科电气股份有限公司等。

三、节能服务市场竞争特点

1、节能服务公司技术趋同

能源监测、余热余压回收利用、节能灯具、变频电机等成熟技术、产品被广泛应用,虽然部分节能服务公司的技术、产品研发能力很强,但在实践中仍是传统技术占主导,使得竞争加剧。

2、节能服务公司业务同质化

所谓“同质化”,是指同一大类不同品牌的商品在性能、外观甚至营销手段上相互模仿,以至逐渐趋同的现象,而同质化发展将导致“过剩”困境的出现,因此如何避免同质化现象或者同质化竞争局面的出现,是每个企业甚至行业都必须谨慎思考的问题。

就目前形势来看,很多行业都已经在不同程度上出现了同质化的现象,而众多新兴产业由于受准入门槛偏低、产业标准不明确、缺乏可行性研究等因素影响,也不可避免的受到了冲击,这其中当然也包括节能服务产业。

纵观整个节能服务产业的发展状况,虽然各公司宣传的立足点不同,但是其产品的运作方式,换句话说就是工作原理其实是大同小异的,都是基于某一项创新技术而存在,只不过在实际效果中可能有所差异,这就是产品同质化的一种表现。例如现在众多节能服务公司推出的基于物联网技术的整体节能改造系统,看上去五花八门,可是当经过仔细推敲之后可能就会发现,由于应用的根本技术是物联网,所以工作原理在很大程度上具有相似性。

那么节能服务公司如何在无形产品上下工夫?最重要的应该是提高服务意识,真正的优质服务,是能够在最短的时间内用最好的方式帮助客户解决问题,谁能在这方面做的更好,谁就更能获得客户的青睐,也就具有更大的竞争优势。

3、节能服务公司业务地域集中

根据节能服务业务开展的区域来看,节能服务公司业务分布表现很集中。 “东多西少”的特点十分显著,北京、广东和山东的节能服务企业数量最多;而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较少。

图表:节能服务公司地域分布分析

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数据来源:中研普华产业研究院